대시보드 AI 요약
회사 상태를 한 장으로. AI가 업무·재무·프로젝트·리드를 읽어 부문별로 짚어 줍니다.
매일 첫 화면에서 오늘 급한 게 뭔지 바로 압니다.28 MENUS
기획서에만 있는 목록이 아닙니다
지금 운영 계정에 켜져 있는 메뉴 전부
아래 28개는 엑스온이 매일 쓰고 있는 화면 전부입니다. 이 중 필요한 것만 켜 드리고, 없는 기능은 새로 기획해서 붙여 드립니다. 회사마다 일하는 방식이 다르니 당연한 일이라고 생각합니다.
일 · 주요기능 15
회사 상태가 한 장으로 보입니다
대시보드가 첫 화면입니다. 오늘 할 일, 이번 주 고정업무, 신규 리드와 전환율, 유입경로와 리드 단계까지 한 번에 봅니다. 띄울 숫자와 섹션은 회사가 직접 고릅니다.
- AI 경영 인사이트 — 업무·재무·프로젝트·리드를 한 번에 읽어 부문별로 짚어 줍니다
- 오늘 할 일 — 세금계산서 발행, 입출금 예정이 금액과 함께 올라옵니다
- 신규 리드 · 제안 발송 · 미팅 예정 · 성사를 기간별로 비교
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요청 → 진행 → 완료 → 승인이
한 칸으로 흐릅니다
My 업무에서 내가 할 일과 남에게 시킨 일을 한 보드에서 봅니다. 내 차례 / 오늘 마감 / 새 요청이 맨 위에 뜨고, 기한이 다가오면 알림이 갑니다.
- 받은 요청은 시작 · 거절 · 기한 연장 요청으로 바로 응답
- 구분·항목·담당·기한·현황을 표로. 드래그로 순서 변경
- 완료 체크하면 요청한 분의 승인으로 넘어갑니다
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돈 · 가장 깊은 메뉴
은행 파일을 그대로 올리면
숫자가 알아서 정리됩니다
어느 은행이든 됩니다. 열 이름은 알아서 맞춰 읽습니다. 받은 파일을 열어서 저장하지 말고 그대로 올리면 가장 정확합니다. (xlsx · xls · csv)
- 같은 파일을 다시 올려도 원클릭 재처리로 새 기준에 맞춰 다시 읽습니다
- 수동으로 고친 분류는 재처리해도 보존됩니다
- AI 재무 컨설팅이 직전 기간과 비교해 1분 안에 리포트를 줍니다
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고객 · 마케팅 관리 5
"이번 주엔 뭐 쓰지"로
시작하지 않습니다
콘텐츠 캘린더에 한 달치 발행 계획을 키워드와 함께 미리 배치합니다. 날짜가 되면 그 주제로 초안이 만들어지고, 검토 후 홈블로그에 발행됩니다.
- 회사 소개 페이지와 블로그를 직접 관리 — 외주에 매번 맡기지 않습니다
- 짧은 소셜 글은 스레드에서 정해진 시간에 자동 발행
- AI 초안 작성은 크레딧을 씁니다 (홈블로그 지시문 2크레딧 등)
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